Petróleos Mexicanos realizó una operación de manejo de pasivos para promover la adecuada gestión de su estructura de financiamiento y la conducción prudente de sus finanzas. Dicha operación constó de los siguientes componentes:

Colocación de dos bonos de referencia a 7 y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625% y 6.75%, respectivamente. Una parte de esta colocación se utilizará para pre fondear las necesidades financieras de 2017.

Recompra por 1,500 millones de dólares enfocada en los vencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizaciones de Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda en dólares.

Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 por dos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel de endeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos al incrementar la liquidez a lo largo de toda la curva.

Desde 2007, Pemex no había realizado una operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo de la empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como para preservar el buen funcionamiento de precios de su curva de rendimientos en dólares.

Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. La demanda aproximada fue de 8,700 millones de dólares, representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto total emitido.

Los agentes colocadores fueron Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFG Securities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento de Petróleos Mexicanos.

El día de hoy concluyó la transacción, dada la demanda recibida por los inversionistas interesados en la participación temprana de la operación.

En un entorno de alta volatilidad en los mercados financieros, esta operación refleja la confianza de los inversionistas en las oportunidades derivadas de la implementación de la Reforma Energética que propician el desarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en el país.